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M&Aディールエグゼキューション(課長~部長クラス) おすすめ
[ポジションNo.:59936]
日系超大手グローバルテクノロジー企業
職務職責 【事業・組織構成の概要】
・コーポレートのM&A専門部隊として、グループのM&A全般を統括する組織です。
・M&A案件の発掘・組成から、Due Diligence・Valuation・契約交渉等のDeal Execution、買収後のPMIまでM&AプロセスをEnd to Endでカバーする組織です。

・今回募集するのは、本統括部の中核グループとして国内外のM&A+Divesture案件をPMOとして取り仕切り、社内外関係者と密に連携の上、適切にドライブするグループとなります。
・チームの働き方としては、業務の繁閑がある程度激しい仕事でもあるので、チームで助け合いながらテレワークも有効活用し効率的に業務を遂行しています。
・全体20名ほどのチームで、年齢構成は、20代、30代、40代、50代とバランスの取れた人員構成となっています。
・男女比は、3:1程度で、中途入社の方も1/3程度おり、比較的キャリア採用の方にもなじみやすい職場です。
・中途入社者の前職としては、コンサルティングファームや投資銀行、FAS(監査法人系)や事業会社等多岐にわたります。

【職務内容】
国内外の大小100件/年ほどの案件に関し、M&A・出資・事業再編案件においてPMOとして全体推進を担っていただきます。具体的には以下のとおりです。

なお、海外案件を担当いただいた際は、1案件あたり2~3回現地への出張も伴います。
※国内外の案件比率は大小あれど5:5です

・戦略整合性、事業性評価、バリュエーション、リスク分析等を行い、意思決定機関への上程主導
・ビジネス・財務・税務・法務等のDDや契約交渉の統括
・社内外関係者を巻き込みながら案件を完遂

ゆくゆくは財務モデルへ各種生成AIを取り入れて行くため、最新のAIを活用した0→1の経験を積むことも可能です。
応募条件 プロフェッショナル(課長相当)の場合
【MUST】
以下全ての要件をみたす方
・M&Aまたは事業投資の実務経験
(6年以上、目安5件程度:買収・売却案件の経験)
・財務モデリング・バリュエーションにおける高い実務能力
・SPA,SHA等の契約交渉における適切な助言能力
・各種DD(財務・税務・法務等)のいずれか論点整理・対応策立案経験
・TOEIC850点以上または同等の英語力
(海外案件対応可能レベル)

【WANT】
・社内外の関係者を調整・リードし、期限内に成果を出したPMO経験
・事業会社出身の場合はアドバイザーを活用しないM&AのPMO経験歓迎
・税務・会計・会社法に関する実践的知識と、実務への適用経験
・カーブアウト、JV設立、VC投資等の複雑な案件の経験
・100日Planへの参画等のPMIの経験
・海外案件推進経験
・社内外を巻き込むリーダーシップ

シニアプロフェッショナル(部長相当)の場合
【MUST】
以下全ての要件をみたす方
・M&Aまたは事業投資の実務経験
 (6年以上、目安10件程度:国内・海外における買収・売却案件の経験)
  *事業会社の場合はアドバイザーを活用したM&Aと活用しないM&Aの両方に関するPMO経験必須
・財務モデリング・バリュエーションにおける高い実務能力
・SPA,SHA等の契約交渉における高度な助言能力
・各種DD(財務・税務・法務等)のいずれか論点整理・対応策立案経験(含む買収・売却スキーム策定)
・TOEIC850点以上または同等の英語力
(海外案件対応可能レベル)

【WANT】
・社内外の関係者を調整・リードし、期限内に成果を出したPMOリーダー経験
・事業会社出身の場合はアドバイザーを活用しない国内・海外M&AのPMOリーダー経験歓迎
・税務・会計・会社法に関する深い知識と、実務への適用経験
・国内外のカーブアウト、JV設立、VC投資等の複雑な案件の経験
・100日Planへの参画、KPI設定、その後の業績モニタリング等のPMIの経験
・国内外の買収・売却案件の幅広い経験
・社内外を巻き込むリーダーシップ・メンバー育成力
会社紹介 AIを核に、次世代の社会インフラを創造するテクノロジー企業(国内有数の総合テクノロジー企業)です。

長年にわたり、通信・IT・公共・社会インフラなど幅広い領域で国内外の社会基盤を支えてきました。現在は、従来のITサービス企業から、AIを組織や業務、社会システムのあらゆる領域に組み込む「AIネイティブ企業」への変革を推進しています。

同社の競争優位性は、以下の3つの強みに集約されています。

1. 世界トップクラスのAI・認証・セキュリティ技術
顔認証、生成AI、サイバーセキュリティなどの分野において世界トップレベルの技術力を有しています。また、これらの先端技術を顧客へ提供するだけではなく、自社グループ全体で積極的に活用し、業務改革や生産性向上を実践しています。自らの変革を通じて得た知見をもとに、企業や行政機関のデジタルトランスフォーメーションおよびAI活用を支援しています。

2. データ活用による価値創造モデル
同社は、AI技術と長年培ってきた高信頼・高セキュリティな社会インフラ基盤を組み合わせた独自の価値創造モデルを展開しています。業界や組織を横断してデータを安全に活用し、経営高度化や業務改革、さらには社会課題の解決までを支援しています。データを新たな価値へ転換し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

3. ヘルスケア・ライフサイエンス領域への挑戦
AIとデータ活用の強みを活かし、ヘルスケア・ライフサイエンス領域においても新たな事業展開を進めています。

AI創薬
機械学習や大規模言語モデル(LLM)などの先端技術を活用し、個別化医療や次世代治療法の研究開発をグローバルに推進しています。

医療DX
医療現場の業務効率化や人手不足の解消に向けて、AIを活用した医療DXソリューションを展開しています。

予防医療
健康データを活用して疾病リスクを予測し、予防・健康増進を支援するサービスの社会実装にも取り組んでいます。自治体や民間企業との連携を通じて、より健康的で持続可能な社会づくりを推進しています。

同社が目指す未来
同社が目指すのは、AIに定型業務や高度なデータ処理を担わせることで、人が本来持つ創造性、戦略性、共感力といった価値を最大限に発揮できる社会の実現です。テクノロジーの力によって、企業や社会の可能性を広げ、新たな価値創造を支える次世代の社会インフラを構築していきます。
職種 金融・不動産系スペシャリスト,経営企画・事業開発系,財務/会計(税務、IR含む)
職位 マネージャー/ディレクター
勤務地 東京23区
想定年収 930~2050万円 ※前職年収を考慮、当社規定による
労働条件 雇用条件、福利厚生などの詳細はご面談の際にお伝えいたします。
こだわり条件 グローバルで活躍,語学力(英語)を活かせる,ポストコンサルにおすすめ
おすすめコメント グループのグローバルな全社投資・M&A案件に中核メンバーとして関与し、戦略立案から交渉・クロージングまで一貫してリードしていただきます。将来的には大規模・部門横断プロジェクトの責任者として、M&A専門人材から経営人材への展開も可能です。ソーシングからエグゼキューションのプロを目指すなど、ご自身のキャリア思考に応じた変更も可能です。
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財務企画・トレジャリー(資金調達/資金管理)

職種
金融・不動産系スペシャリスト,経営企画・事業開発系,財務/会計(税務、IR含む)
職位
スタッフ
想定年収
900~1300万円

著名な大手フィンテック企業です。現在約50か国以上の国から集まった多様なメンバーで構成されています。 ▼財務管理部の紹介...

投資プロフェッショナル(アソシエイト)

職種
金融・不動産系スペシャリスト,経営企画・事業開発系,財務/会計(税務、IR含む)
職位
その他(コンサルタント・スペシャリスト等)
想定年収
1000~1500万円

同社は、1,000億円超のファンドを運営する日系プライベートエクイティーファンドです。上場企業への種類株出資による再生案件を中心に、バイアウト投資も手掛けています。...